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      化工行業景氣度提升關注四大投資主線!

      作者:網絡????發布時間:2021-01-20 08:07 ????瀏覽次數 :


      化工板塊持續爆發,截至今日收盤,板塊內東方盛虹、潤和材料、正丹科技、中泰化學、德美化工等多股漲停。

      觀點:去年二季度以來,隨著下游需求修復,化工產品價格指數逐步回升,未來隨著下游需求復蘇,價格修復動能有望維持。更深層次原因在于疫情的沖擊持續削弱海外生產力,疊加國內前期供給側改革、環保核查等階段性影響,導致只有部分生產力能夠滿足全球需求的庫存周期見底過程。

      龍頭股近期也備受市場認可。

      數據顯示,截止今日,2021年以來化工行業41家股上創歷史新高,其中本周兩個交易日創下新高的有18家。

      化工行情持續爆發,關注四大投資主線

      2020年我國GDP突破100萬億元,同比增長2.3%,其中四季度增長6.5%,國內經濟增速基本恢復至疫情之前水平。2021年以來在油價整體上行及出口需求復蘇預期推動下,化工板塊持續爆發,周一多個龍頭公司漲?;蚪咏鼭q停。預計主要化工品在2020年較低基數上仍有較大上漲空間。目前關注行業內油價上行、順周期、消費品、成長性四大投資主線。

      油價中樞上行,重視大煉化、煤化工、油服等投資機會

      在需求復蘇及OPEC+減產支撐下,目前布油恢復至55美元/桶上方,預計中期油價仍將持續回升。油價中樞上行有望推動民營大煉化業績再上新臺階。

      2019-2020年我國化纖產業鏈龍頭企業擴建的PX/PTA產能陸續投產,PX逐步擺脫進口依賴,PTA市場需求隨下游紡服行業需求復蘇而明顯增長。且近兩年民營大煉化項目陸續投產,頭部企業盈利能力及競爭力將明顯增強,行業集中度將進一步提升。

      順周期板塊繼續上行,關注化纖、螢石、MDI等行業龍頭

      近期化纖品種產品價格價差繼續上行,上周粘膠短纖價差擴大700元/噸,滌綸長絲單噸盈利提升80-130元/噸,氨綸產品價差擴大560元/噸。

      相關概念股包括粘膠短纖龍頭三友化工、滌綸長絲龍頭桐昆股份、新鳳鳴、氨綸行業龍頭華峰化學。在出口需求復蘇預期推動下,順周期板塊中螢石行業龍頭金石資源、MDI行業龍頭萬華化學有望受益。

      兼具消費品屬性的化工品,國產化替代繼續推進

      涂料、輪胎、食品添加劑等兼具消費品屬性的化工產品,國有品牌影響力持續增加,有望向國際二線龍頭看齊。

      “禁塑令”來襲,可降解塑料迎發展機遇高歌猛漲。2020年初,國家發改委聯合生態環境部發布了《關于進一步加強塑料污染治理的意見》,7月發改委聯合九部門進一步發布了《關于扎實推進塑料污染治理工作的通知》。隨后各省市密集出臺了《進一步加強塑料污染治理實施方案》并于2021年1月1日開始正式落地實施。目前來看,各地限塑政策實施效果良好,多數商超、餐飲及物流等企業開始采用可降解塑料袋、可降解吸管等可降解塑料制品。市場對可降解塑料需求大幅提升,可降解塑料制品生產企業訂單量飽滿需排單生產。預計到2025年我國可降解塑料需求量約為275.82萬噸,屆時我國可降解塑料市場規模有望達到300億元,年復合增速在30%左右。

      重點跟蹤具備較大潛力空間的持續成長性行業

      在全球新格局下,中高端制造業中心不斷向國內轉移,國產化替代進程加速,建議關注未來具備較大增長空間的持續成長性行業投資機會。

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